PN Customers Manager

PN Customers Manager es un potente e intuitivo plugin de Gestión de Relaciones con Clientes diseñado específicamente para WordPress. Ayuda a las empresas a recopilar, organizar y gestionar sus clientes potenciales y clientes directamente desde su sitio web, sin depender de plataformas externas.

Con un panel de control fácil de usar y un conjunto completo de herramientas de ventas, marketing y comunicación impulsadas por IA, PN Customers Manager te permite centralizar todas las interacciones, rastrear flujos de trabajo y automatizar tareas repetitivas para que puedas concentrarte en lo que más importa: hacer crecer tu negocio.

Ya sea que administres una tienda en línea, un negocio basado en servicios, una agencia o un sitio de membresía, PN Customers Manager proporciona todo lo que necesitas para convertir visitantes en clientes leales, incluidos chatbots de IA que hablan con tus clientes en WhatsApp e Instagram.

Conversaciones Impulsadas por IA

• Integración de IA de WhatsApp: Conecta tu cuenta de WhatsApp Business y deja que un chatbot impulsado por OpenAI maneje automáticamente las conversaciones con los clientes. La IA conoce tus productos, precios, zonas de envío y horarios de atención. Puede enviar fotos de productos, procesar pedidos y escalar consultas complejas, todo a través de la API de WhatsApp Cloud.

• Integración de IA de Instagram: El mismo motor de conversación impulsado por IA para Mensajes Directos de Instagram. Recibe DMs, responde automáticamente con respuestas contextuales y gestiona todas las conversaciones desde tu panel de WordPress.

• Conocimiento de Productos de WooCommerce: La IA carga automáticamente tus 50 productos más vendidos (con variaciones, precios, estado de stock e imágenes) para que pueda responder preguntas sobre productos, recomendar artículos y compartir enlaces para añadir al carrito.

• Recomendaciones de Productos Guiadas: Habilita un protocolo de recomendación de múltiples pasos donde la IA hace preguntas de calificación (presupuesto, categoría, preferencias) antes de sugerir productos, lo que resulta en recomendaciones más relevantes y tasas de conversión más altas.

• Protocolo de Aceptación de Pedidos: La IA puede tomar pedidos directamente en el chat con un flujo de confirmación de dos pasos (resumen + confirmación explícita), y luego notificarte por correo electrónico con los detalles del pedido.

• Reenvío de Pedidos Especiales: Para solicitudes que no pueden cumplirse a través de un enlace de compra estándar (B2B, pedidos al por mayor, productos personalizados), la IA recopila todos los detalles y los reenvía por correo electrónico a una lista configurable de usuarios internos y direcciones de correo electrónico externas.

• Conciencia de Zonas de Envío: La IA conoce automáticamente tus zonas de envío, métodos y costos de WooCommerce. Puede responder preguntas sobre envíos al instante, incluyendo la validación de códigos postales y los umbrales de envío gratuito.

• Contexto de Blog y Página: Inyecta tus publicaciones y páginas de WordPress en la base de conocimientos de la IA para que pueda referenciar tu contenido y compartir enlaces con los clientes.

• Panel de Gestión de Conversaciones: Visualiza, busca, cierra, elimina y restablece todas las conversaciones de WhatsApp e Instagram desde tu panel de administración y desde el constructor de embudos. Historial completo de chat con marcas de tiempo e indicadores de rol.

• Registro de Depuración: Habilita o deshabilita el registro de depuración de forma independiente para la IA de WhatsApp e Instagram desde la página de configuración. Los registros se guardan en wp-content/uploads/pn-customers-manager-logs/.

Presupuestos y Facturas

• Gestión de Presupuestos: Crea propuestas y cotizaciones profesionales con elementos personalizables, fases, tasas de impuestos y tasas de descuento. Los presupuestos admiten múltiples tipos de elementos (horas, fijos, fase, imagen), elementos opcionales que los clientes pueden activar/desactivar y galerías de imágenes para referencias visuales.

• Gestión de Facturas: Genera facturas vinculadas a organizaciones con numeración automática de facturas, fechas de vencimiento, seguimiento de estado (Borrador, Enviado, Pagado, Cancelado) y registro de fechas de pago.

• Compartición Pública a través de Token: Comparte presupuestos y facturas con clientes a través de URLs seguras basadas en tokens, sin necesidad de iniciar sesión en WordPress. Plantillas limpias y autónomas con marca de la empresa, datos estructurados de schema.org y metaetiquetas de Open Graph.

• Flujo de Aceptación del Cliente: Los clientes pueden aceptar o rechazar presupuestos directamente desde la vista pública. Los usuarios no registrados pueden proporcionar su dirección de correo electrónico para confirmar la aceptación. La aceptación/rechazo está sellada con marca de tiempo.

• Elementos y Fases Opcionales: Organiza los elementos del presupuesto en fases colapsables. Marca elementos individuales o fases enteras como opcionales; los clientes ven un total que se actualiza en vivo mientras activan/desactivan elementos con una barra de precio fija.

• Generación de PDF: Genera documentos PDF profesionales tanto de presupuestos como de facturas directamente desde la vista pública o de administración.

• Edición en Línea: Los administradores pueden editar los elementos de presupuestos y facturas, reordenar con arrastrar y soltar, agregar nuevos elementos y gestionar el estado directamente desde la plantilla pública sin regresar al panel de administración.

• Importación/Exportación CSV: Importación y exportación masiva de presupuestos a través de archivos CSV. Incluye una plantilla descargable con datos de muestra, un asistente de importación de múltiples pasos con vista previa y resolución automática de nombres de organización.

Características Principales del CRM

• Sistema de Gestión de Embudos: Crea y gestiona embudos de ventas con etapas personalizables. Cada embudo puede incluir contenido multimedia (video, audio, imágenes), fechas, horas y taxonomías personalizadas para una mejor organización. Los embudos admiten estructuras jerárquicas y pueden estar vinculados a organizaciones para un seguimiento completo del pipeline.

• Gestión de Organizaciones: Gestión integral de organizaciones/empresas con características avanzadas que incluyen:

  • Asignación de propietario y colaboradores
  • Vinculación de embudos y seguimiento de etapas
  • Gestión de información de contacto (teléfono, correo electrónico, sitio web, LinkedIn)
  • Campos de información de facturación
  • Seguimiento de fuentes de leads y gestión de etapas del ciclo de vida
  • Puntuación de prioridad y salud
  • Sistema de puntuación de leads
  • Etiquetas y notas para una mejor organización
  • Datos geográficos (país, región, ciudad, dirección, código postal)
  • Clasificación por industria y segmento
  • Seguimiento del tamaño del equipo y los ingresos anuales

• Mensajes de Contacto: Un sistema de formulario de contacto integrado con gestión de bandeja de entrada. Los mensajes se organizan en pestañas de Bandeja de entrada y Spam con contadores de no leídos, estado leído/no leído, marcar como spam y detalles completos del remitente, incluida la página de origen y la dirección IP.

• Protección contra Spam de Akismet: Las presentaciones de formularios de contacto se verifican automáticamente contra Akismet para la detección y filtrado de spam.

Campañas de Correo Electrónico

• Gestión de Campañas: Crea y envía campañas de correo electrónico directamente desde WordPress con soporte para plantillas y segmentación de audiencia. Cada campaña incluye una vista previa del contenido con un botón de copia para el envío manual.

• Estadísticas de Correo: Rastrear el rendimiento de las campañas de correo electrónico con tasas de apertura, tasas de clics, tasas de rebote y seguimiento de cancelaciones en un panel dedicado.

Proyecciones Empresariales

• Recopilación de Datos Automatizada: Instantáneas automáticas diarias, horarias o semanales de tus métricas de CRM, estadísticas de usuarios, rendimiento de correo electrónico y seguidores en redes sociales a través de trabajos cron programados.

• Seguimiento de Redes Sociales: Conecta la API de Instagram Graph, Facebook Insights y Twitter/X API v2 para rastrear seguidores, impresiones, alcance y compromiso a lo largo del tiempo.

• Proyecciones Manuales: Establece objetivos futuros con valores y fechas esperadas. Compara proyecciones vs rendimiento real con cálculos de porcentaje de desviación.

• Panel Visual: Gráficos de líneas interactivos de Chart.js con superposiciones de proyección, selectores de métricas, pestañas de origen (CRM, Usuarios, Correo, Redes Sociales) y tarjetas de estado que muestran integraciones activas.

Constructor de Formularios Avanzado

Un potente sistema de formularios que admite múltiples tipos de campos:

• Entradas de texto (texto, correo electrónico, url, contraseña, fecha, hora, color, oculto)
• Área de texto y editor de texto enriquecido (WYSIWYG)
• Desplegables (selección única y múltiple)
• Casillas de verificación y botones de opción
• Deslizadores de rango con etiquetas mínimas/máximas personalizadas
• Sistema de calificación por estrellas
• Subidas de archivos (imágenes, videos, audio, documentos)
• Galerías de imágenes con soporte para múltiples imágenes
• Grabadora de audio con capacidades de transcripción
• Entrada de etiquetas con sugerencias de autocompletado
• Campos condicionales (relaciones padre/hijo)
• Múltiples grupos de campos con reordenamiento por arrastrar y soltar
• Bloques de contenido HTML
• Validación y saneamiento de formularios
• Los formularios pueden guardar datos en usuarios de WordPress, tipos de publicaciones personalizadas o opciones

Sistema de Referencias

• Habilita el seguimiento de referencias para tus organizaciones
• Visualización de clasificación de los principales referidores
• Texto de compartición de referencia personalizable
• Generación de códigos QR con logotipo personalizado
• Frecuencia y límites de recordatorio configurables
• Gestión de frases de tarjetas de presentación

Gestión de Usuarios

• Roles de usuario personalizados: Administrador, Gerente de CRM, Comercial y Cliente
• Rol de Gerente de CRM con acceso completo a las características del CRM (mensajes, estadísticas, proyecciones, conversaciones, agentes comerciales) sin requerir privilegios de administrador completos
• Funciones de creación y gestión de usuarios
• Gestión de metadatos de usuarios
• Seguimiento de inicio de sesión de usuarios
• Gestión de perfiles de usuario con campos personalizados

Códigos Cortos

• [pn-customers-manager-funnel] — Muestra embudos individuales con todos sus detalles
• [pn-customers-manager-funnel-list] — Muestra listas de embudos con diseños personalizables
• [pn-customers-manager-organization-list] — Muestra listas de organizaciones
• [pn-customers-manager-client-form] — Formulario de registro público de clientes (también disponible como bloque de Gutenberg)
• [pn-customers-manager-contact-form] — Formulario de contacto con protección contra spam de Akismet
• [pn-customers-manager-call-to-action] — Bloques de llamada a la acción con íconos, títulos, contenido y botones personalizables
• [pn-customers-manager-button] — Botones personalizables (sólido/contorno/transparentes, tamaño, color, ícono, imagen) con soporte para bloques de Gutenberg
• [pn-customers-manager-whatsapp-ai] — Panel de conversaciones de WhatsApp en el front-end (solo para administradores)
• [pn-customers-manager-instagram-ai] — Panel de conversaciones de Instagram en el front-end (solo para administradores)

Configuración y Ajustes

• Página de configuración dedicada en el administrador de WordPress
• Configuración de API para OpenAI, WhatsApp, Instagram y plataformas de redes sociales
• Herramientas de prueba de conexión de API integradas
• Exportación de configuraciones a JSON e importación desde JSON
• Descubrimiento de plugins recomendados con instalación y activación con un solo clic
• Slugs de URL personalizables para tipos de publicaciones personalizadas
• Redirección de activación de plugin a configuraciones

Más Características

• Sistema de Popup: Popups modales para mostrar contenido, popups de video para medios incrustados, opciones personalizables (botón de cerrar, cerrar superposición, tecla ESC) y una API de JavaScript para control programático.

• Sistema de Plantillas: Plantillas personalizadas para individuales y archivos de embudos y organizaciones con un sistema de anulación de plantillas.

• Internacionalización: Soporte completo para traducción con integración de Polylang para sitios multilingües. Traducción al español incluida.

• Seguridad: Verificación de nonce, saneamiento de entradas, control de acceso basado en capacidades, puntos finales de AJAX seguros y verificación de fortaleza de contraseñas.

• Amigable para Desarrolladores: Código limpio orientado a objetos, sistema de hooks extensible, hooks de filtro y acción en todo, y capacidades personalizadas para permisos detallados.

Ecosistema de Plugins PN

PN Customers Manager es parte de un ecosistema de plugins modular de Padres en la Nube. Cada plugin es independiente pero está diseñado para trabajar juntos sin problemas. Puedes descubrir, instalar y activar plugins complementarios directamente desde la página de Configuración.

MailPN — Marketing por Correo Electrónico y Boletines
El motor de correo compartido para todo el ecosistema. Crea y programa campañas de correo electrónico, personaliza contenido con campos dinámicos, rastrea tasas de apertura y clics en tiempo real, configura campañas de goteo automatizadas y conéctate con servicios de correo populares o tu propio servidor SMTP. PN Customers Manager utiliza MailPN como su backend de envío y seguimiento de campañas.

UsersPN — Gestión y Registro de Usuarios
Gestión completa de usuarios en el frontend: formularios de registro y inicio de sesión personalizables, edición avanzada de perfiles con interfaz de pestañas, seguimiento de finalización de perfil, sistema de avatar personalizado con respaldo de Gravatar, importación/exportación CSV y inicio de sesión automático para soporte. Incluye Google reCAPTCHA v3, honeypot, limitación de tasa e integración de Akismet. Proporciona la capa de usuario que alimenta los contactos en el CRM. Las notificaciones son impulsadas por MailPN.

PN Tasks Manager — Gestión de Tareas y Proyectos
Crea tareas, asígnalas a usuarios, rastrea el tiempo y organiza el flujo de trabajo con un calendario interactivo (vistas de día, semana, mes, año). Admite tareas recurrentes, categorías de tareas con íconos y colores personalizados, tareas públicas/unibles, exportación de calendario ICS (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar), clasificaciones de usuarios basadas en horas completadas y archivos adjuntos. Notificaciones por correo electrónico impulsadas por MailPN.

PN Cookies Manager — Consentimiento de Cookies y Cumplimiento de GDPR
Plugin ligero de consentimiento de cookies que apoya GDPR, CCPA, LGPD y la Directiva de ePrivacy. Tres diseños de banner (barra de ancho completo, caja compacta, tarjeta flotante), un panel de preferencias de cookies con toggles de categoría (Necesarias, Funcionales, Analíticas, Rendimiento, Publicidad), un registro de cookies con presets de adición rápida para GA4, Google Ads, Facebook Pixel y más. Integración incorporada con el Modo de Consentimiento de Google v2. Asegura que tus cookies de seguimiento y análisis de CRM se divulguen correctamente y se recoja el consentimiento.

Créditos

Este plugin se apoya en los hombros de gigantes

FancyBox v3.5.7
Licenciado GPLv3 para uso de código abierto o licencia comercial de fancyBox para uso comercial
Copyright 2019 fancyApps
http://fancyapps.com/fancybox/
https://github.com/fancyapps/fancybox/blob/master/dist/jquery.fancybox.js
https://github.com/fancyapps/fancybox/blob/master/dist/jquery.fancybox.css

Owl Carousel v2.3.4
Licenciado bajo: VER LICENCIA EN https://github.com/OwlCarousel2/OwlCarousel2/blob/master/LICENSE
Copyright 2013-2018 David Deutsch
https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/
https://github.com/OwlCarousel2/OwlCarousel2/blob/develop/dist/owl.carousel.js

Trumbowyg v2.27.3 – Un editor WYSIWYG ligero
alex-d.github.io/Trumbowyg/
Licencia MIT – Autor: Alexandre Demode (Alex-D)
https://github.com/Alex-D/Trumbowyg/blob/develop/src/ui/sass/trumbowyg.scss
https://github.com/Alex-D/Trumbowyg/blob/develop/src/trumbowyg.js

Chart.js
Licenciado bajo la Licencia MIT
https://www.chartjs.org/